¿QUÉ ES EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL?

El Análisis Fundamental se basa en el interpretación de los factores esenciales (intrínsecos) de un determinado instrumento financiero. Mediante el análisis fundamental se pretende evaluar el auténtico valor del activo y por ende sus acciones futuras.

La gran diferencia del Análisis Fundamental respecto al Análisis Técnico, es que no estudia la evolución de los gráficos ni su valor pasado, si no que se adentra en lo relacionado con la realidad económica que afecta a una empresa, o cualquier activo financiero. En una empresa, los datos económicos que le afectan y forman parte del análisis fundamental son: sus resultados, reportes de ganancias, productos, sus servicios, quien la dirige y administra, el estado actual, la competencia en el sector, leyes que puedan afectarle. Los factores fundamentales que afectan a las acciones de una empresa no pueden visualizarse en el calendario económico pero si en otras web especializadas.

VARIABLES DEL ANÁLISIS FUNDAMENTAL

SITUACIÓN QUE SE PRESENTA LA EMPRESA

Gracias a los informes financieros podemos conocer datos importantes como el nivel de endeudamiento, si existen problemas de solvencia, resultados, cifras de ventas, proyectos de la empresa, su localización o presencia internacional, rentabilidad, fidelidad de sus clientes, la calidad y la perspectiva de la compañía. Esto es lo que más información nos brinda sobre una empresa y para poder predecir el rumbo de sus acciones

SITUACIÓN QUE SE PRESENTA EN EL SECTOR

Dependiendo del tipo de activo que se trate o del sector si analizamos acciones habrá que conocer otros datos específicos de dicho sector. El grado de competencia, el desarrollo y tecnología vigentes y su relación con la competencia entre compañías o la facilidad de competencia de nuevas empresas, así como la capacidad de hacer frente al resto. También las normativas o leyes que puedan afectar ya sea de forma directa o indirecta los resultados de la compañía.

SITUACIÓN QUE SE PRESENTA LA ECONOMÍA NACIONAL

Hay que conocer la política económica y monetaria de dicho país en ese mismo momento que pueda afectar a una empresa. Por ejemplo, unos aumentos salariales aumentarían la demanda en el consumo de productos o servicios y podría afectar positivamente a la mayoría de empresas y a la moneda del país. El valor de los tipos de interés, los tipos de cambios, el estado de los mercados es vital para conocer lo que nos puede aguardar en un futuro

SITUACIÓN QUE SE PRESENTA LA ECONOMÍA GLOBAL

Por norma general, esto afecta a a todos los activos financieros. Si la situación global es favorable y de crecimiento, las empresas van a tender a tener más facilidad para evolucionar favorablemente y si por el contrario nos encontramos en una situación global de recesión o de crisis, las empresas tendrían mayores dificultades. Hay que comparar la situación global con la situación nacional para tener una visión más amplia.

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